Amsterdam – Momentum Family Office benoemt Claudia Helmer tot Chief Executive Officer. De 33-jarige Helmer wordt daarmee de eerste CEO van de Amsterdamse vermogensadviseur, die de stap maakt van een founder-led organisatie naar een volwaardige C-levelstructuur. Oprichter Frits Moonen gaat zich als Chief Customer Officer volledig richten op klanten en relaties.
Schaalgroei in vermogensbeheer vraagt om professionalisering
Voor ondernemers met aanzienlijk vermogen of familiebedrijven is dit een relevant signaal: de stap van founder-led naar professionele C-level structuur is een standaardpatroon wanneer organisaties groeien. Dit kan betekenen dat vermogensadviseurs zoals Momentum beter toegerust zijn voor complexere vraagstukken rond erfopvolging, assetallocatie en private markten. Ondernemers die hun vermogen willen structureren, kunnen dit als moment zien om hun huidige adviseurskeuze tegen het licht te houden.
Groei van 650 miljoen euro drijft reorganisatie
De benoeming van Claudia Helmer als CEO van Momentum Family Office volgt op een periode van stevige groei. Afgelopen jaar steeg het beheerde vermogen met ruim 650 miljoen euro. Daarnaast begeleidt het multi-family office inmiddels 180 families bij het structureren en beheren van hun vermogen. Vanaf 2027 verwacht de organisatie jaarlijks met 1 miljard euro aan beheerd vermogen te groeien.
Volgens Frits Moonen, oprichter en nu Chief Customer Officer, vraagt deze schaalvergroting om een andere organisatiestructuur. Hij legt uit dat de aansturing van het bedrijf moet meeveranderen met de groei. Moonen zelf gaat zich volledig concentreren op klanten en prospects, terwijl Helmer de dagelijkse leiding en strategische koers voor haar rekening neemt.
Van fiscalist via horeca naar CEO
Claudia Helmer begon haar carrière als fiscalist en werd daarna ondernemer van drie horecazaken. Vervolgens ontwikkelde zij zich snel binnen de financiële wereld. Bij Momentum Family Office was zij de afgelopen anderhalf jaar werkzaam als operationeel directeur. Vanuit die functie droeg zij al medeverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering en verdere ontwikkeling van de organisatie.
Helmer werkte in haar vorige rol nauw samen met Moonen in het management. Als CEO bouwt zij voort op die ervaring. Zij stelt dat haar rol geleidelijk is meegegroeid met de ontwikkeling van Momentum. Haar ambitie is om het bedrijf uit te bouwen tot een toonaangevend multi-family office in West-Europa.
Focus op kwaliteit en onafhankelijkheid
Momentum Family Office richt zich op het aantrekken en behouden van de beste professionals in de sector. Tegelijkertijd blijven kwaliteit, betrokkenheid en onafhankelijkheid de basis van de werkwijze. Het kantoor adviseert volledig onafhankelijk van financiële producten en aanbieders. Daarbij combineert de organisatie strategisch vermogensadvies met specialistische expertise op het gebied van assetallocatie, estate planning en private markten.
Het multi-family office is gevestigd in het monumentale pand The Bank aan de Herengracht in Amsterdam. Momentum ondersteunt vermogende ondernemers en families bij het structureren, beheren en laten groeien van hun vermogen. Bovendien breidt de organisatie de komende tijd verder uit met specialistische teams om de verwachte groei te kunnen faciliteren.
Kernfeiten
- Momentum Family Office beheerde vorig jaar 650 miljoen euro extra vermogen
- Het multi-family office begeleidt inmiddels 180 families
- Claudia Helmer is de eerste CEO van Momentum; oprichter Frits Moonen wordt Chief Customer Officer
- Momentum verwacht vanaf 2027 jaarlijks 1 miljard euro groei in beheerd vermogen
Veelgestelde vragen
Wat betekent de benoeming van een CEO voor klanten van Momentum?
De stap naar een professionele CEO-structuur duidt op professionalisering en schaalvergroting. Voor klanten kan dit betekenen dat de organisatie beter toegerust is voor complexere vermogensvraagstukken, terwijl oprichter Moonen zich meer op persoonlijke relaties kan richten.
Wanneer moet ik als ondernemer nadenken over professioneel vermogensbeheer?
Momentum’s groei naar 180 families en 650 miljoen euro extra vermogen per jaar toont dat professioneel multi-family office advies voor veel ondernemers relevant is. Dit geldt vooral voor bedrijfsverkoop, erfopvolging of diversificatie van vermogen buiten het bedrijf.
Wat zijn de voordelen van onafhankelijk vermogensadvies?
Momentum werkt volledig onafhankelijk van financiële producten en aanbieders. Dit betekent dat adviezen niet gebonden zijn aan specifieke producten of partijen, wat voor ondernemers transparantie en objectiviteit kan bieden bij strategische vermogensbeslissingen.