Digitaal dienstverlener team.blue heeft de looptijd van een deel van zijn schulden verlengd. De herfinanciering van 1,1 miljard euro op de leningmarkt loopt tot juli 2032. Voor het mkb-gerichte bedrijf, dat webdiensten levert aan kleine en middelgrote bedrijven in Europa, is dat een flinke verlenging van de looptijd.
Team.blue lanceerde eerder connectors voor AI-assistenten
Eerder schreven wij dat team.blue connectors lanceert waarmee mkb-bedrijven software kunnen koppelen aan Claude en ChatGPT (WijBusinessNieuws, 20 oktober 2026).
Vraag van beleggers dreef de omvang op
Team.blue wilde aanvankelijk minimaal 500 miljoen euro van zijn bestaande lening herfinancieren. De belangstelling van institutionele beleggers was zo groot dat het bedrijf de transactie tijdens de verkoop twee keer vergrootte. Dat gebeurde volgens team.blue ondanks recente onrust op de kredietmarkt. Het gaat om de grootste Euro-lening van een softwarebedrijf van de afgelopen twaalf maanden, meldt het bedrijf.
Het orderboek was volgens team.blue ruim overtekend. Financieel directeur Jonathan Thackray zegt dat de steun van beleggers verder ging dan het bedrijf had verwacht. "We wilden 500 miljoen euro van onze Term Loan B verlengen, en de brede steun van onze institutionele beleggers liet ons veel verder gaan", aldus Thackray. Hij ziet daarin vertrouwen in het terugkerende, geldgenererende bedrijfsmodel van team.blue.
Voorwaarden van de herfinanciering van team.blue
De lening heeft een rente van Euribor plus 4,25 procentpunt, met een ondergrens van 0 procent. De uitgifteprijs bedraagt 98,5. Het bedrijf leende het geld via team.blue Finco S.à r.l. en prijsde de transactie op 22 oktober 2026. Het gaat om een deel van een bestaande Term Loan B van 1,35 miljard euro.
De looptijd schuift op van september 2029 naar juli 2032. Daardoor loopt na de transactie circa 90 procent van de schuld van team.blue af in 2032. Kredietbeoordelaar Moody's geeft het bedrijf een B3-rating en S&P een B-rating, beide met een stabiel vooruitzicht. BofA trad op als Global Coordinator en Left Lead Physical Bookrunner, samen met Barclays. ABN AMRO, BNP Paribas, Citi, ING en J.P. Morgan fungeerden als bookrunners.
Groei en AI-producten
Team.blue meldt een groei van de omzet met dubbele cijfers en een sterke kasstroom. Volgens het bedrijf helpen AI-producten steeds vaker om nieuwe klanten te winnen. Ook biedt het Europese clouddiensten aan voor klanten met groeiende AI-toepassingen. Thackray zegt dat de herfinanciering het bedrijf ruimte geeft om te blijven investeren in digitale en AI-gestuurde hulpmiddelen voor klanten.
Kernfeiten
- De herfinancierde tranche van 1,1 miljard euro schuift van september 2029 naar juli 2032.
- Team.blue vergrootte de transactie tijdens de verkoop twee keer, van minimaal 500 miljoen euro naar 1,1 miljard euro.
- Het gaat om een deel van een bestaande Term Loan B van 1,35 miljard euro.
- Volgens team.blue is het de grootste Euro-lening van een softwarebedrijf van de afgelopen twaalf maanden.
- Moody’s geeft team.blue een B3-rating en S&P een B-rating, beide met een stabiel vooruitzicht.
Veelgestelde vragen
Welke rente betaalt team.blue op de herfinancierde lening van 1,1 miljard euro?
De lening van team.blue heeft een rente van Euribor plus 4,25 procentpunt, met een ondergrens van 0 procent. De uitgifteprijs bedraagt 98,5.
Welke banken begeleidden de herfinanciering van team.blue?
BofA trad bij team.blue op als Global Coordinator en Left Lead Physical Bookrunner, samen met Barclays. ABN AMRO, BNP Paribas, Citi, ING en J.P. Morgan fungeerden als bookrunners.
Wanneer prijsde team.blue de herfinanciering en via welke entiteit leende het bedrijf?
Team.blue prijsde de transactie op 22 oktober 2026. Het bedrijf leende het geld via team.blue Finco S.à r.l.