Drie gecertificeerd financieel planners maken kans op de titel CFP Financieel Planner van het Jaar 2027. Marco Vonk van Kuipers & Claassen in Amsterdam, Susan Schuurmans-Teunissen van Rabobank Maas en Waal Oost Betuwe in Elst en Esther Kok-Baars van Van Lanschot Kempen Healthcare in Amsterdam plaatsten zich voor de finale na een intensieve praktijktoets. De winnaar wordt op 28 oktober bekendgemaakt tijdens het FFP Jubileumcongres in Nieuwegein.
CFP-titel: erkenning voor financieel planningsexpertise
Voor ondernemers die financiële planning inzetten als strategisch instrument, biedt deze vakprijs inzicht in de criteria voor excellentie in het vak: structuur, empathie en klantgerichtheid in adviespraktijken. Bedrijven die samenwerken met gecertificeerde financieel planners kunnen aan deze erkenning zien welke kwaliteitsnormen in de branche gelden. De nadruk op praktische gespreksvoering onderstreept dat vakmanschap in financieel advies niet alleen theoretische kennis vereist, maar ook communicatieve vaardigheid.
Praktijktoets met acteur als klant
De drie finalisten onderscheidden zich in de tweede ronde van de verkiezing door hun prestaties tijdens een inventarisatiegesprek. Tien genomineerde financieel planners voerden een gesprek met een acteur in de rol van klant. Daarbij beoordeelde de vakjury hen op structuur, empathie, prioritering en luistervaardigheid. Ook het vermogen om door te vragen en tot de kern van de klantvraag te komen speelde een belangrijke rol in de beoordeling.
Drie verschillende stijlen, één gemeenschappelijke kracht
Marco Vonk voert volgens de jury een sterk en natuurlijk gesprek waarin de klant daadwerkelijk centraal staat. Hij durft stiltes te laten vallen en geeft daarmee ruimte voor reflectie. Zijn samenvattingen sluiten goed aan bij wat de klant vertelt en dragen bij aan een open en vertrouwde sfeer.
Susan Schuurmans-Teunissen weet snel vertrouwen op te bouwen en creëert een veilige setting waarin de klant zich vrij voelt om persoonlijke informatie te delen. Ze vraagt gericht door, toont oprechte nieuwsgierigheid en weet ook gevoelige onderwerpen op een natuurlijke manier bespreekbaar te maken.
Esther Kok-Baars combineert een nieuwsgierige en persoonlijke benadering met een duidelijke structuur in het gesprek. Volgens de jury schakelt zij soepel tussen de menselijke kant van het verhaal en de financiële inhoud. Daardoor voelt de klant zich gehoord en ervaart tegelijkertijd richting in het gesprek.
Juryvoorzitter prijst niveau finalisten
Juryvoorzitter Annelies Ruiterkamp-Bekman is enthousiast over het niveau van de finalisten. “Wat deze drie kandidaten onderscheidt, is dat zij verder kijken dan alleen de financiële feiten”, aldus Ruiterkamp-Bekman. “Ze luisteren scherp, geven de klant ruimte en weten met de juiste vragen boven tafel te krijgen wat echt belangrijk is.” Tegelijkertijd houden ze structuur en richting in het gesprek. Juist die combinatie van vakmanschap en persoonlijke aandacht is essentieel voor goede financiële planning.
Finaleronde met complete adviescasus
In de derde en beslissende ronde wacht de finalisten een complete adviescasus. De drie kandidaten werken op basis van het eerder gevoerde inventarisatiegesprek een integraal financieel plan uit. Vervolgens presenteren zij hun analyse en aanbevelingen in een adviesgesprek aan dezelfde klant.
De vakjury beoordeelt daarbij niet alleen de kwaliteit en onderbouwing van het financiële plan. Ook de manier waarop de kandidaten hun advies vertalen naar de persoonlijke situatie, wensen en doelen van de klant speelt een belangrijke rol. De prestaties uit alle rondes wegen mee in het uiteindelijke oordeel.
Vorig jaar werd Rob Neuvel, Private Banker bij Van Lanschot Kempen, uitgeroepen tot CFP Financieel Planner van het Jaar 2026. Op 28 oktober geeft hij het stokje door aan een van de drie finalisten tijdens het FFP Jubileumcongres in NBC Nieuwegein.
Kernfeiten
- Drie finalisten strijden om de titel CFP Financieel Planner van het Jaar 2027
- Selectie gebeurde via praktijktoets met inventarisatiegesprek met acteur als klant
- Winnaar wordt bekendgemaakt op 28 oktober 2027 tijdens FFP Jubileumcongres in Nieuwegein
Veelgestelde vragen
Wat betekent de CFP-titel voor mijn keuze van financieel adviseur?
De CFP-titel geeft aan dat een financieel planner aan strenge normen voldoet en regelmatig wordt getoetst op vakkundigheid. De vakprijs onderstreept dat excellentie in het vak niet alleen op papier bestaat, maar ook in praktische adviessituaties wordt bewezen. Dit kan een betrouwbaarheidsindicator zijn bij het selecteren van een adviseur voor uw bedrijfsfinanciën.
Hoe beïnvloedt deze erkenning het vertrouwen in financieel advies?
Door finalisten openbaar te maken en hun prestaties in praktijktests te beoordelen, vergroot de FFP de transparantie in de branche. Voor ondernemers betekent dit dat zij kunnen zien welke adviseurs zich onderscheiden door structuur, empathie en klantgerichtheid, kwaliteiten die direct van invloed zijn op de kwaliteit van financieel advies.
Wat zijn de gevolgen van deze vakprijs voor de financiële adviessector?
De prijs stimuleert professionalisering en zet standaarden voor vakmanschap in financiële planning. Dit kan leiden tot hogere verwachtingen van adviseurs en meer bewustzijn onder ondernemers over wat goede financiële begeleiding inhoudt.
Welke acties zijn relevant voor ondernemers die financieel advies zoeken?
Ondernemers kunnen de finalisten en winnaars van deze prijs volgen als referentie voor kwaliteit. Het is nuttig om bij het selecteren van een financieel planner te vragen naar certificeringen, deelname aan vakprijzen en hoe zij hun adviespraktijk structureren, criteria die door de FFP worden beoordeeld.