Den Haag – De Nederlandse staat start met de verkoop van een deel van haar belang in ABN AMRO via een handelsplan. Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI) heeft BofA Securities aangesteld om depositary receipts te verkopen namens de staat.
Geleidelijke terugtrekking Nederlandse staat uit ABN AMRO
De Nederlandse staat werkt sinds de beursgang van ABN AMRO op 20 november 2015 aan een geleidelijke afbouw van haar aandelenbezit. Met dit handelsplan wordt die strategie nu concreet uitgevoerd via een gecontroleerde verkoopstrategie onder toezicht van BofA Securities.
Voor ondernemers die bankrelaties met ABN AMRO onderhouden, betekent deze verkoop geen directe operationele gevolgen: de bank blijft ongewijzigd functioneren en de eigendomsverandering betreft alleen de staatsaandelen. Wel is het nuttig te weten dat NLFI de verkoop kan pauzeren of parameters kan aanpassen, wat betekent dat de staatsuitstap niet in één keer plaatsvindt maar gefaseerd.
Verkoop depositary receipts ABN AMRO via handelsplan
NLFI kondigt aan dat zij depositary receipts voor aandelen in ABN AMRO gaat verkopen via een vooraf opgesteld handelsplan. BofA Securities Europe SA voert het plan uit en kreeg deze rol toegewezen na een mini-aanbesteding onder de panel banks van NLFI. Het handelsplan geeft BofA Securities volledige discretie om binnen vooraf bepaalde parameters een gecontroleerde verkoop uit te voeren.
Het maximale aantal depositary receipts dat BofA Securities namens NLFI mag verkopen, zou het belang van NLFI in ABN AMRO terugbrengen tot 10,5 procent. NLFI heeft BofA Securities geïnstrueerd dat depositary receipts niet onder een bepaalde prijs mogen worden verkocht. Deze minimumprijs houdt NLFI onder voortdurende evaluatie.
Handelsplan wordt binnen enkele dagen operationeel
Het handelsplan gaat de komende dagen van start en eindigt wanneer het maximale aantal depositary receipts is verkocht. Daarnaast kan NLFI het plan naar eigen inzicht verlengen. NLFI beoordeelt regelmatig de voortgang van het handelsplan en kan parameters aanpassen. Ook heeft NLFI de mogelijkheid om het handelsplan te pauzeren of te beëindigen.
Bovendien heeft NLFI het recht om de rol van manager van het handelsplan te rouleren tussen een selectie van haar panel banks gedurende de looptijd. De Nederlandse staat kondigde eerder aan dat zij haar belang in ABN AMRO geleidelijk wil verminderen na de beursgang op 20 november 2015. Het Relationship Agreement tussen NLFI en ABN AMRO staat NLFI toe om elk aantal depositary receipts te verkopen volgens de ordelijke marktregelingen.
Andere verkoopopties blijven open voor NLFI
De depositary receipts die namens NLFI worden verkocht, vallen onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de ABN AMRO Trust Office Trust Conditions. Verder dragen zij dezelfde rechten als de momenteel uitgegeven en genoteerde depositary receipts voor aandelen in ABN AMRO. Er wordt geen prospectus of ander informatiedocument beschikbaar gesteld in verband met het handelsplan.
Tegelijkertijd sluit de beslissing om een handelsplan te starten andere monetiseringstransacties in het belang van NLFI in ABN AMRO niet uit. NLFI houdt daarom andere verkoopopties open, waaronder versnelde bookbuilds of gerichte terugkoopprogramma’s mochten deze mogelijkheden zich voordoen. Rothschild & Co treedt op als enig financieel adviseur van NLFI en A&O Shearman als juridisch adviseur. ABN AMRO ECM Corporate Broking fungeert als procesagent voor NLFI.
Kernfeiten
- NLFI mag het belang in ABN AMRO terugbrengen tot minimaal 10,5 procent via dit handelsplan
- BofA Securities Europe SA voert het handelsplan uit na mini-aanbesteding onder panelbanken
- Het handelsplan start binnen enkele dagen en kan door NLFI worden verlengd, gepauzeerd of beëindigd
Veelgestelde vragen
Wat betekent de staatsuitstap uit ABN AMRO voor mijn bedrijfsrekening?
De verkoop van staatsaandelen heeft geen gevolgen voor uw bankrekening of diensten bij ABN AMRO. De bank blijft normaal functioneren; alleen de eigendomsstructuur verandert geleidelijk.
Hoe lang duurt het voordat de Nederlandse staat volledig uit ABN AMRO is uitgestapt?
Het artikel geeft geen einddatum voor de volledige uitstap. NLFI mag het belang terugbrengen tot 10,5 procent via dit handelsplan, maar kan ook andere verkoopopties gebruiken zoals versnelde bookbuilds of gerichte terugkoopprogramma’s.
Kan dit handelsplan invloed hebben op de stabiliteit van ABN AMRO?
Het handelsplan is opgezet als een gecontroleerde, gefaseerde verkoop met vooraf bepaalde parameters. NLFI beoordeelt regelmatig de voortgang en kan parameters aanpassen, wat erop gericht is marktverstoringen te voorkomen.